2019年我國全社會(huì)用電量穩(wěn)步增長，全年增速預(yù)計(jì)在5%左右，第三產(chǎn)業(yè)和居民用電量成為拉動(dòng)用電量增長的主要因素，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化。截至2019年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)可達(dá)20億千瓦左右，同比增長5.3%，全國電力供需總體平衡，迎峰度冬期間少數(shù)地區(qū)偏緊。2019年電力體制改革深入推進(jìn)，持續(xù)推動(dòng)電力市場化交易，規(guī)范開展中長期市場交易，穩(wěn)步推進(jìn)增量配電業(yè)務(wù)改革和電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)，不斷擴(kuò)大電力輔助服務(wù)市場范圍，完成一般工商業(yè)電價(jià)再降10%任務(wù)，煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制取消，但電改過程中仍存困難。展望2020年，電力供需將延續(xù)當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢，全年增速預(yù)計(jì)在4%-5%，在能源生產(chǎn)革命和能源消費(fèi)革命的引領(lǐng)下，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)和電源結(jié)構(gòu)都將進(jìn)一步優(yōu)化，電力市場化改革持續(xù)推進(jìn)，市場化交易電量比重不斷提高。

　　一、2019年電力供需總體平衡

　　(一)2019年電力需求增速趨緩

　　2019年我國經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，內(nèi)外部環(huán)境不確定性增加，但總體上發(fā)展平穩(wěn)。用電量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，2019年我國全社會(huì)用電量保持穩(wěn)步增長，增速回落。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1-11月我國全社會(huì)用電量65144億千瓦時(shí)，同比增長4.5%。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量708億千瓦時(shí)，同比增長5.1%；第二產(chǎn)業(yè)用電量44127億千瓦時(shí)，同比增長3.0%；第三產(chǎn)業(yè)用電量10842億千瓦時(shí)，同比增長9.4%；城鄉(xiāng)居民生活用電量9468億千瓦時(shí)，同比增長5.7%。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)， 2019年全年全社會(huì)用電量增長5%左右，增速比2018年有所回落。

　　2019年，在國內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢下，我國經(jīng)濟(jì)依然保持穩(wěn)步增長。2019年，我國第二產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)用電量增速相對平穩(wěn)，高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費(fèi)品制造業(yè)、其他制造業(yè)用電實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。

　　第三產(chǎn)業(yè)用電量較快增長、貢獻(xiàn)突出。信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸/倉儲(chǔ)和郵政業(yè)用電量實(shí)現(xiàn)快速增長。隨著電能替代力度的加大及電能應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，批發(fā)和零售業(yè)中的充換電服務(wù)業(yè)用電量，以及交通運(yùn)輸/倉儲(chǔ)和郵政業(yè)中的港口岸電用電量同比實(shí)現(xiàn)大幅增長。

　　得益于國家近年來加大農(nóng)網(wǎng)改造升級力度和深入推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)等舉措，以及鄉(xiāng)村電氣化水平的提高，鄉(xiāng)村居民用電增速超過城鎮(zhèn)居民用電增速。

　　(二)電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化

　　1、三產(chǎn)和居民用電比重逐步擴(kuò)大

　　在全社會(huì)用電量保持平穩(wěn)增長的同時(shí)，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)正日益優(yōu)化。從近年來數(shù)據(jù)看，第二產(chǎn)業(yè)用電比重逐步收縮，第三產(chǎn)業(yè)、居民用電比重逐步擴(kuò)大，尤其是自2015年以來這一趨勢愈發(fā)明顯。

　　在用電量方面，雖然第二產(chǎn)業(yè)仍然占據(jù)最大的比重，但增速已經(jīng)減小。2019年1-11月增速最高的是第三產(chǎn)業(yè)和居民用電，這兩部分是拉動(dòng)用電量增長的最大邊際因素。2019年1-11月，第三產(chǎn)業(yè)和居民用電已占據(jù)總用電量31.1%，累計(jì)同比增長分別達(dá)到9.4%、5.7%。隨著新興服務(wù)業(yè)進(jìn)一步快速增長和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，用電結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向三產(chǎn)和居民傾斜。

　　2、電能替代快速增長

　　近年來，我國電能替代快速發(fā)展。國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，我國電能替代保持較快增長，替代量合計(jì)達(dá)1600億千瓦時(shí)，同比增長超30%。預(yù)計(jì)2019年全年新增替代電量約2000億千瓦時(shí)。

　　分領(lǐng)域看，2019年前三季度工業(yè)、交通運(yùn)輸、居民生活、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域電能替代比重分別占59%、8%、7%、3%；分產(chǎn)業(yè)看，冶金電爐、輔助電動(dòng)力、建材電窯爐、工業(yè)電鍋爐等電能替代量合計(jì)比重接近55%。

　　2019年前三季度，南方電網(wǎng)累計(jì)實(shí)施電能替代項(xiàng)目3664個(gè)，實(shí)現(xiàn)電能替代電量220億千瓦時(shí)。

　　(三)電力供需總體平衡

　　1、電力供需總體平衡，迎峰度冬期間少數(shù)地區(qū)偏緊

　　國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1-11月份，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量18.74億千瓦，同比增長5.6%，增速比2018年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中電聯(lián)的預(yù)計(jì)，2019年底全國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到20億千瓦左右，同比增長5.3%；其中，水電3.6億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.1億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電2.0億千瓦、核電4875萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2200萬千瓦左右。非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)達(dá)到8.3億千瓦左右、占總裝機(jī)容量比重上升至42%，比2018年底提高1個(gè)百分點(diǎn)左右。

　　中電聯(lián)預(yù)計(jì)，2019年全國電力供需總體平衡，個(gè)別地區(qū)電力供需偏緊。分區(qū)域看，華北、華中區(qū)域用電高峰時(shí)段電力供需偏緊；華東、南方區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)富余。

　　2019年1-11月份，全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)3469小時(shí)，比上年同期降低50小時(shí)。其中，水電、太陽能發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)增加，火電、核電、風(fēng)電減少。根據(jù)中電聯(lián)的預(yù)計(jì)，2019年火電設(shè)備利用小時(shí)4330小時(shí)左右。

　　電力生產(chǎn)安全運(yùn)行可靠。2019年，國家能源局組織實(shí)施電力設(shè)備安全和電力建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全兩個(gè)專項(xiàng)監(jiān)管，加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督。2019年發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上的電力設(shè)備事故數(shù)量同比減少4起，電力建設(shè)人身傷亡事故同比減少12起，死亡人數(shù)減少10人。

　　2019年，國家能源局有序推進(jìn)大面積停電事件應(yīng)急預(yù)案編制和應(yīng)急演練，全國31個(gè)省級政府全部完成預(yù)案編制、32家省級電網(wǎng)企業(yè)完成預(yù)案演練，全年未發(fā)生大面積停電事件，未發(fā)生重特大安全事故；組織開展電力可靠性信息核查，及時(shí)分析、發(fā)布電力可靠性信息，為電力系統(tǒng)和設(shè)備可靠運(yùn)行提供了技術(shù)支撐?！袄骜R”臺風(fēng)、四川宜賓地震等18次重大自然災(zāi)害得以成功應(yīng)對，1100余萬用戶供電得到及時(shí)搶修恢復(fù)。

　　2、電網(wǎng)利潤下降嚴(yán)控投資

　　在輸配電價(jià)格改革和輸配電定價(jià)成本監(jiān)審的背景下，隨著用電量增速放緩，2019年電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營壓力增大，甚至出現(xiàn)虧損現(xiàn)象。

　　國家電網(wǎng)發(fā)布的2019年三季報(bào)顯示，前三季度國家電網(wǎng)凈利潤同比下降12.77%。國家電網(wǎng)是我國乃至全球最大的電網(wǎng)企業(yè)，其總資產(chǎn)逐年增加，截至2019年9月底，國家電網(wǎng)資產(chǎn)總額4.07萬億元。受輸配電價(jià)下調(diào)等因素影響，2019年國家電網(wǎng)利潤出現(xiàn)下滑。2019年1-9月，國家電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)利潤總額580.39億元，凈利潤434.26億元，均同比下降。

　　國家電網(wǎng)表示，因電網(wǎng)業(yè)務(wù)收益率大幅下降，首輪監(jiān)管期多輪次下調(diào)輸配電價(jià)，政策性投資任務(wù)持續(xù)增加，各級企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大，投資能力不斷降低，其經(jīng)營發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

　　為應(yīng)對經(jīng)營壓力，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)都開始收縮投資。2019年底，國家電網(wǎng)提出嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資，主動(dòng)適應(yīng)輸配電價(jià)改革和降價(jià)預(yù)期，提升公司經(jīng)營績效。南方電網(wǎng)印發(fā)的《優(yōu)化投資和成本管控措施(2019年版)》提出，要強(qiáng)化電網(wǎng)投資全過程管控及投入產(chǎn)出機(jī)制建設(shè)，非管制業(yè)務(wù)要聚焦戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向優(yōu)化布局。

　　截至2019年6月底，南方電網(wǎng)資產(chǎn)總額8516.48億元，同比增長4.5%；總負(fù)債5169.81億元，同比增長4.97%。營業(yè)收入2626.97億元，同比增長6.31%；利潤總額102.18億元，同比增長6.15%；凈利潤78.68億元，同比增長6.11%。

　　3、清潔能源投資快速增長

　　2019年清潔能源領(lǐng)域投資快速增長，非化石能源投資成電源投資主體，農(nóng)網(wǎng)改造、清潔能源送出消納工程快速推進(jìn)。

　　2019年1-11月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2471億元，同比增長9.2%。其中，水電672億元，同比增長18.1%；火電529億元，同比下降21.4%；核電265億元，同比下降29.8%；風(fēng)電892億元，同比增長84.8%。水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的82.7%，比2018年同期提高7.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　2019年1-11月份，全國電網(wǎng)工程完成投資4116億元，同比下降8.8%。國家電網(wǎng)預(yù)計(jì)2019年完成電網(wǎng)投資約4500億元，同比繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢。其中，農(nóng)網(wǎng)改造投資1590億元，提前一年完成國家規(guī)劃確定的新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級任務(wù)；開工110(66)千伏及以上輸電線路5.2萬公里、變電容量3.1億千伏安；投產(chǎn)110(66)千伏及以上輸電線路5.1萬公里、變電容量3億千伏安；建成甘肅750千伏三通道等一批新能源送出消納工程，經(jīng)營區(qū)域新能源并網(wǎng)容量同比增長14%、發(fā)電量同比增長15%，新能源利用率達(dá)到96.7%，提前一年達(dá)到95%以上的目標(biāo)。

　　(四)電力綠色發(fā)展水平提高

　　2019年電力裝機(jī)綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。截至2019年11月底，全國6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量18.7億千瓦，同比增長5.6%，增速比上年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。1-11月份，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量7606萬千瓦，同比減少2271萬千瓦。其中，非化石能源新增裝機(jī)4189萬千瓦，占全部新增裝機(jī)的55%。

　　2019年非化石能源發(fā)電量快速增長。1-11月份，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量64796億千瓦時(shí)，同比增長3.4%，增速比上年同期回落3.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，非化石能源發(fā)電量18274億千瓦時(shí)，比2018年同期增長9.7%。

　　2019年，電力行業(yè)積極推進(jìn)煤電節(jié)能升級改造、淘汰落后產(chǎn)能、實(shí)施電能替代等工作。供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗、輸配電線損率待主要能耗指標(biāo)較2018年均有所下降。

　　全國平均供電煤耗持續(xù)下降。2019年1-11月份全國6000千瓦及以上火電廠平均供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗為308.3克/千瓦時(shí)，比2018年同期降低1克/千瓦時(shí)，煤電機(jī)組供電煤耗水平持續(xù)處于世界先進(jìn)水平。

　　全國平均供電線損率下降。2019年1-11月份全國線損率為5.45%，同比下降0.36個(gè)百分點(diǎn)。

　　全國發(fā)電累計(jì)廠用電率略有上升。2019年1-11月份，全國平均廠用電率4.7%，比2018年同期提高0.03個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、2019年電改取得新突破但仍有待深入推進(jìn)

　　(一)電力體制改革取得新突破

　　1、輸配電價(jià)改革再進(jìn)一步

　　第二輪輸配電成本監(jiān)審開啟。輸配電價(jià)改革作為電力體制改革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其核心是“管住中間、放開兩頭”，對電網(wǎng)的監(jiān)管方式，要由過去的購銷價(jià)差管理模式，改革為以成本為基礎(chǔ)核定獨(dú)立輸配電價(jià)管理模式。

　　在首輪輸配電成本監(jiān)審取得歷史性突破的基礎(chǔ)之上，2019年1月，國家發(fā)展改革委啟動(dòng)第二輪電網(wǎng)輸配電成本監(jiān)審工作的實(shí)地審核，將改革向縱深推進(jìn)。此次監(jiān)審范圍包括全國除西藏以外的30個(gè)省份省級電網(wǎng)和華北、華東、東北、西北、華中5個(gè)區(qū)域電網(wǎng)。

　　為了深入推進(jìn)輸配電價(jià)改革和電力市場化作用的發(fā)揮、合理有效降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)用電成本，2019年5月國家發(fā)展改革委和國家能源局印發(fā)了《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，新的辦法進(jìn)一步強(qiáng)化了成本監(jiān)審的約束和激勵(lì)作用，細(xì)化了成本監(jiān)審審核方法，規(guī)范了成本監(jiān)審的程序要求。以新的監(jiān)審辦法為基礎(chǔ)，2019年12月，國家發(fā)展改革委對省級與區(qū)域電網(wǎng)兩級電網(wǎng)定價(jià)征求意見。

　　一般工商業(yè)電價(jià)再降10%的任務(wù)完成。2019年政府工作報(bào)告中提出，深化電力市場化改革，清理電價(jià)附加收費(fèi)，降低制造業(yè)用電成本，一般工商業(yè)平均電價(jià)再降低10%。

　　為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，國家發(fā)改委2019年5月印發(fā)了《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低一般工商業(yè)電價(jià)的通知》，明確了四條主要降價(jià)措施，并要求各地抓緊研究降低當(dāng)?shù)匾话愎ど虡I(yè)電價(jià)的具體方案。

　　國家電網(wǎng)2019年全面完成一般工商業(yè)平均電價(jià)再降低10%任務(wù)，降低用戶成本負(fù)擔(dān)641億元。南方電網(wǎng)預(yù)計(jì)2019年可降低工商業(yè)用戶成本140億元。

　　2、電力市場化建設(shè)進(jìn)一步加快

　　2019年電力體制改革深入推進(jìn)。持續(xù)推動(dòng)電力市場化交易，規(guī)范開展中長期市場交易，穩(wěn)步推進(jìn)增量配電業(yè)務(wù)改革和電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)，不斷擴(kuò)大電力輔助服務(wù)市場范圍。

　　市場交易電量比重大幅提高。國家能源局預(yù)計(jì)2019年電力市場化交易電量2.3萬億千瓦時(shí)、占全社會(huì)用電量的32%，同比提高約6%，調(diào)峰交易電量達(dá)到400億千瓦時(shí)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)減少電費(fèi)支出約750億元。

　　電力輔助服務(wù)市場范圍不斷擴(kuò)大。目前，全國19個(gè)地區(qū)已啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場，挖掘系統(tǒng)調(diào)峰潛力約6500萬千瓦，預(yù)計(jì)2019年可增加水電、風(fēng)電、核電等清潔能源發(fā)電量超過850億千瓦時(shí)，發(fā)電企業(yè)獲得補(bǔ)償費(fèi)用約260億元。

　　電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)穩(wěn)妥推進(jìn)。2019年6月26日，隨著內(nèi)蒙古電力多邊交易現(xiàn)貨市場模擬試運(yùn)行啟動(dòng)儀式的舉行，國家發(fā)展改革委、國家能源局確定的第一批8個(gè)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)全部進(jìn)入試運(yùn)行階段，我國電力市場建設(shè)取得又一重要突破。

　　根據(jù)廣東、山東、四川、山西、蒙西等試點(diǎn)發(fā)布的實(shí)施方案或者運(yùn)營規(guī)則，在市場模式、市場架構(gòu)、交易品種、交易組織、價(jià)格機(jī)制等方面，各試點(diǎn)地區(qū)既保持了大致的統(tǒng)一，也體現(xiàn)出具體的不同。比如，在市場模式上，有些試點(diǎn)選擇了集中式，而有些試點(diǎn)則選擇了分散式；在跨省區(qū)交易方面，有的試點(diǎn)推出了省間市場，有的則尚未建立省間市場；有的試點(diǎn)在初期尚未開展現(xiàn)貨輔助服務(wù)市場；在現(xiàn)貨價(jià)格形成方面，有的試點(diǎn)采用分時(shí)節(jié)點(diǎn)電價(jià)機(jī)制，有的試點(diǎn)則于初期采用系統(tǒng)分時(shí)邊際電價(jià)。

　　2019年8月，國家發(fā)改委、國家能源局公布《關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的意見》，就合理設(shè)計(jì)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)方案、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電力現(xiàn)貨市場銜接機(jī)制、建立健全電力現(xiàn)貨市場運(yùn)營機(jī)制、強(qiáng)化提升電力現(xiàn)貨市場運(yùn)營能力、規(guī)范建設(shè)電力現(xiàn)貨市場運(yùn)營平臺等多個(gè)方面提出詳實(shí)指導(dǎo)，如鼓勵(lì)各地差異化探索、建立促進(jìn)清潔能源消納的現(xiàn)貨交易機(jī)制等。

　　這是對八個(gè)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)地區(qū)初步經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的基礎(chǔ)上，國家層面對我國現(xiàn)代電力市場建設(shè)的頂層再設(shè)計(jì)，將有利于相關(guān)工作的加速推進(jìn)。

　　規(guī)范開展電力中長期交易。隨著電力體制改革深入推進(jìn)，電力市場化交易逐步發(fā)展起來。2019年，國家發(fā)改委、國家能源局先后出臺了《關(guān)于加強(qiáng)電力中長期交易監(jiān)管的意見》《關(guān)于做好2020年電力中長期合同簽訂工作的通知》等文件，規(guī)范開展電力中長期市場交易，鼓勵(lì)大水電、大核電、高效清潔煤電等跨省跨區(qū)優(yōu)先發(fā)電電源與受電省簽訂5年或10年以上的長期合同。

　　《關(guān)于加強(qiáng)電力中長期交易監(jiān)管的意見》將電力市場化改革9號文發(fā)布以來市場上出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行了總結(jié)，并有針對性地提出12項(xiàng)措施規(guī)范電力中長期交易，對其進(jìn)行監(jiān)管。在電力市場化交易過程中的不正當(dāng)競爭和串通報(bào)價(jià)等行為將被嚴(yán)格禁止。

　　《關(guān)于做好2020年電力中長期合同簽訂工作的通知》在鼓勵(lì)市場主體協(xié)商簽訂中長期合同時(shí)，充分借鑒上下游電價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制經(jīng)驗(yàn)，采用靈活可浮動(dòng)的價(jià)格機(jī)制，理順和打通電力及其上下游行業(yè)的價(jià)格市場化形成機(jī)制。明確未簽合同市場主體不享有電力現(xiàn)貨交易權(quán)利。

　　經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃全面放開。作為新一輪電改“放開兩頭”的重要環(huán)節(jié)，發(fā)用電計(jì)劃放開改革逐步擴(kuò)圍，2017年3月提出“逐年減少既有燃煤發(fā)電企業(yè)計(jì)劃電量”，2018年7月提出“全面放開煤炭、鋼鐵、有色、建材四大行業(yè)用戶發(fā)用電計(jì)劃”，2019年邁出關(guān)鍵一步。

　　2019年6月，國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃的通知》明確，經(jīng)營性電力用戶的發(fā)用電計(jì)劃原則上全部放開，提高電力交易市場化程度。除居民、農(nóng)業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務(wù)等行業(yè)電力用戶以及電力生產(chǎn)供應(yīng)所必需的廠用電和線損之外，其他電力用戶均屬于經(jīng)營性電力用戶。推進(jìn)全面放開經(jīng)營性發(fā)用電計(jì)劃有關(guān)工作將進(jìn)一步提高電力交易市場化程度。

　　電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造實(shí)現(xiàn)新突破。2019年12月31日，北京電力交易中心增資協(xié)議簽約儀式在北京舉行，共引入五大電力央企、中國長江三峽集團(tuán)、中國核能電力公司、中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理公司、國投電力公司、華潤電力公司等10家投資者，新增股東持股占比30%。這是國家電網(wǎng)推動(dòng)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行的重要舉措，標(biāo)志著北京電力交易中心股份制改造完成了關(guān)鍵一步。

　　央企混改引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。2019年12月16日，國家電投黃河項(xiàng)目增資引戰(zhàn)簽約儀式在北京產(chǎn)權(quán)交易所舉行。該項(xiàng)目共引入中國人壽、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國國新、國投集團(tuán)、浙能集團(tuán)、云南能投、金石投資等8家戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)總計(jì)242億元，將用于開發(fā)青海海南州、海西州等大型清潔能源基地。這一項(xiàng)目不僅創(chuàng)下北交所史上募資金額最大單，成為央企混改引入戰(zhàn)略投資第一大項(xiàng)目，而且也是2019年國內(nèi)能源電力領(lǐng)域股權(quán)融資最大項(xiàng)目。

　　煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制取消，執(zhí)行“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”市場化機(jī)制。2019年10月21日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制改革的指導(dǎo)意見》，并要求各省份直轄市在11月15日上報(bào)各省份的燃電上網(wǎng)電價(jià)改革方案。截至2019年12月31日，已有重慶、廣西、天津、上海、河南、河北、山東、浙江、貴州等地發(fā)布了改革方案。其中重慶、上海、河南、河北、山東、貴州改革方案與發(fā)改委指導(dǎo)方案一致。浙江、廣西以及天津的電價(jià)改革方案則根據(jù)本省情況，在細(xì)則上有所調(diào)整。

　　浙江表示，該省居民、農(nóng)業(yè)和暫不具備市場交易條件的工商業(yè)用戶用電對應(yīng)的統(tǒng)調(diào)燃煤機(jī)組上網(wǎng)電量，2020年暫按照各機(jī)組當(dāng)月統(tǒng)調(diào)燃煤機(jī)組上網(wǎng)電量的40%確定，執(zhí)行基準(zhǔn)價(jià)，并繼續(xù)執(zhí)行超低排放電價(jià)政策。

　　廣西省的改革力度強(qiáng)于發(fā)改委的指導(dǎo)意見。廣西明確，在實(shí)際市場化交易中，電價(jià)下浮可適當(dāng)?shù)陀?5%的幅度，對于符合市場交易條件但沒有簽約的燃煤發(fā)電電量，由電網(wǎng)企業(yè)按照市場各交易品種的平均交易價(jià)格統(tǒng)一收購，具體電量由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行政主管部門會(huì)同能源行政主管部門與電網(wǎng)企業(yè)確定。

　　天津的上網(wǎng)電價(jià)改革方案與發(fā)改委指導(dǎo)意見基本一致。但其方案提出，國投津能發(fā)電1、2號機(jī)組以及國華盤山發(fā)電1、2號機(jī)組中，未參與市場交易的上網(wǎng)電量，仍參照政府核定的上網(wǎng)電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　(二)增量配電和輸配電價(jià)改革仍顯緩慢

　　增量配電推動(dòng)慢。2016年11月以來，國家發(fā)改委、國家能源局先后分四批在全國范圍內(nèi)開展了404個(gè)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)，鼓勵(lì)社會(huì)資本投資配電業(yè)務(wù)，有效提高配電網(wǎng)運(yùn)營效率，優(yōu)化供電服務(wù)，降低配電成本。

　　在試點(diǎn)工作推進(jìn)過程中，部分項(xiàng)目由于前期負(fù)荷預(yù)測脫離實(shí)際、未與地方電網(wǎng)規(guī)劃有效銜接、受電主體項(xiàng)目沒有落地等原因，不再具備試點(diǎn)條件。2019年，總計(jì)24個(gè)項(xiàng)目申請取消增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)。

　　當(dāng)前增量配電試點(diǎn)改革進(jìn)入了深水區(qū)，目前存在的問題主要體現(xiàn)在：項(xiàng)目優(yōu)選機(jī)制有待完善、配電業(yè)務(wù)范圍劃分和電網(wǎng)存量資產(chǎn)處置困難、行業(yè)管理作用發(fā)揮不到位、增量配網(wǎng)價(jià)格機(jī)制配套不夠、實(shí)際負(fù)荷不如規(guī)劃預(yù)期。

　　2019年11月1日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合下發(fā)通知，第五批增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目開始申報(bào)。雖然大多增量配電項(xiàng)目停滯不前已被業(yè)界詬病許久，國家推進(jìn)增量配電改革的決心沒有動(dòng)搖。當(dāng)前，增量配電改革進(jìn)入第四個(gè)年頭，需要各方共同努力。

　　輸配電價(jià)改革依然任重道遠(yuǎn)。自2002年廠網(wǎng)分開以來，我國輸配電價(jià)改革已有17年之久。改革的初衷是降低輸配電價(jià)，截至目前，輸配電價(jià)不降反升。過網(wǎng)費(fèi)、交叉補(bǔ)貼是被質(zhì)疑的兩大主要因素。

　　2019年5月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合修訂出臺新版《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，明確提出“電網(wǎng)企業(yè)未實(shí)際投入使用、未達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)、重復(fù)建設(shè)等輸配電資產(chǎn)及成本費(fèi)用不列入輸配電成本”。

　　針對交叉補(bǔ)貼的問題，國家發(fā)改委2019年12月發(fā)布的《省級電網(wǎng)輸配電價(jià)格定價(jià)辦法(修訂征求意見稿)》提出，結(jié)合電力體制改革進(jìn)程，合理測算政策性交叉補(bǔ)貼規(guī)模，妥善處理政策性交叉補(bǔ)貼問題。而這種原則性的表述透露出的信息是，如何厘清交叉補(bǔ)貼仍是一塊難啃的骨頭，缺少實(shí)現(xiàn)手段。

　　三、2020年電力供需總體平衡

　　(一)電力需求將延續(xù)當(dāng)前增長態(tài)勢

　　2020年電力消費(fèi)將延續(xù)當(dāng)前穩(wěn)步增長態(tài)勢，用電結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化。目前全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、國際市場需求減弱，外貿(mào)出口壓力加大，同時(shí)2019-2020年冬季全國大部分地區(qū)氣溫或相對偏暖，將制約用電量增長；但同時(shí)由于2020年需實(shí)現(xiàn)GDP翻一番的目標(biāo)、多措并舉持續(xù)釋放內(nèi)需潛力、電能替代大力推廣以及電價(jià)下降、2019年電力消費(fèi)基數(shù)相對不高等多因素有利于促進(jìn)后續(xù)電力消費(fèi)增長。因此初步預(yù)計(jì)在平水年、沒有大范圍極端氣溫情況下，2020年全社會(huì)用電量同比增長4%至5%。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量比重持續(xù)提升，第二產(chǎn)業(yè)用電量比重持續(xù)下降，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

　　(二)裝機(jī)容量持續(xù)增長，電源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

　　2020年電力供應(yīng)將呈現(xiàn)“總體平衡、局部地區(qū)時(shí)段性偏緊”發(fā)展態(tài)勢。綜合考慮現(xiàn)有發(fā)電裝機(jī)規(guī)模、新增發(fā)電裝機(jī)速度、非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重提升步伐、煤電裝機(jī)控制規(guī)模等因素，預(yù)計(jì)2020年全年新增發(fā)電裝機(jī)容量約1億千瓦，其中水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量超過8.5億千瓦。綜合發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)、跨區(qū)域電力交易和各地區(qū)的電力供給情況，預(yù)計(jì)全年電力供應(yīng)能力總體充足，除局部地區(qū)在部分高峰時(shí)段供需偏緊外，大部分地區(qū)供需總體平衡，其中，華東和南方地區(qū)供需總體平衡，華北和華中地區(qū)部分用電高峰時(shí)段電力供需偏緊，東北和西北地區(qū)電力供應(yīng)較為富余。

　　四、2020年電力行業(yè)展望

　　燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制2020年將完善。相比已經(jīng)沿用了16年的煤電標(biāo)桿電價(jià)+聯(lián)動(dòng)機(jī)制，2020年起執(zhí)行的“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的新機(jī)制不僅考慮了煤價(jià)變化因素，還考慮到了電力供需形勢，更加符合電力市場化改革的要求。2020年暫不上浮、一般工商業(yè)電價(jià)只降不升的決定則有利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　電力交易機(jī)構(gòu)股份制改革向前再邁一步。新一輪電改4年多來，全國各地電力交易中心組織架構(gòu)組建完成。截至目前，全國已建立北京、廣州兩個(gè)國家級電力交易中心和33個(gè)省(區(qū)、市)電力交易中心。隨著北京電力交易中心股改，勢必將帶動(dòng)其他電力交易機(jī)構(gòu)加快股改步伐，為實(shí)現(xiàn)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

　　輸配電價(jià)政策有待細(xì)化?！肮茏≈虚g，放開兩頭”是新一輪電力體制改革的基本路徑，而“管住中間”的核心抓手就是輸配電價(jià)改革。當(dāng)前輸配電價(jià)改革的核心是厘清各類成本、把賬算清，從機(jī)制上把電網(wǎng)“過網(wǎng)費(fèi)”和發(fā)售電價(jià)區(qū)別開來，才能真正釋放發(fā)電側(cè)、用電側(cè)的競爭性環(huán)節(jié)電力價(jià)格，即“放開兩頭”，讓電力市場化改革真正落地。

　　電力市場化交易擴(kuò)大。2020年我國電力市場化改革將持續(xù)推進(jìn)，各省交易規(guī)模、范圍和類型均有擴(kuò)大趨勢。隨著輸配電價(jià)的進(jìn)一步明晰，電力市場化交易規(guī)模預(yù)期將繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2020年市場化交易電量將達(dá)到5.5萬億千瓦時(shí)。